Hisoka Morow merupakan salah satu karakter paling menarik di serial Hunter x Hunter yang selalu mencari orang kuat untuk diajak bertarung.

Meskipun begitu, Hisoka ternyata memiliki masa lalu yang kelam dan telah menjadi seorang jenius dalam bertarung sejak usia muda.

Awalnya, Hisoka muda terlihat sedang dipukuli di pinggir jalan oleh pemimpin sirkus Moritonio di Glam Gas Land.

Kemudian, Hisoka menyadari bahwa dirinya memiliki bakat alami untuk menjadi seorang performer atau pemain sirkus.

Dia membuktikannya dengan menampilkan ketangkasan dan kemampuan yang sangat hebat dalam memainkan tongkat juggling.

Hisoka dengan cepat menjadi seseorang yang dihormati sekaligus ditakuti di dalam sirkus tersebut.

Suatu hari, dia melihat lapisan tipis di sekitar Moritonio, yang diungkapkan Moritonio sebagai auranya.

Moritonio kemudian mulai melatih Hisoka dalam seni menggunakan Nen.

Hisoka mengembangkan Nen-nya dalam hitungan hari, sementara normalnya seseorang harus berlatih selama setahun.

Lalu, dia memulai latihan Nen yang lebih kompleks, dan menemukan bahwa tipe Nen-nya adalah Transmutasi.

Suatu hari, sesama performer atau pemain sirkus, Abaki, diserang oleh pembunuh berantai John Doe, tapi, Hisoka berhasil menyelamatkannya.