Kita beralih ke negeri Hino, tempat Heath (Paladin, tetapi dikendalikan oleh Lucius) mencekik Ryuuya, menanyakan mengapa dia bersusah payah memihak Asta.

Heath: Sekarang setelah aku menggunakan sihir tingkat tertinggi…” “…Aku bisa menggerakkan tubuh Paladin ciptaanku, bahkan dari jarak jauh.”

Ryuuya: Makhluk tanpa sihir, yang masa depannya tak terlihat… sungguh, seperti merusak pemandangan.

Kilas balik, Ryuuya merenungkan harga yang harus dibayarnya untuk mendapatkan Mata, kehilangan semua kekuatan sihirnya sendiri dalam prosesnya.

Meskipun tidak menyesal, ia berjuang melawan rasa sakit karena melepaskan mimpi dan janjinya kepada Yosuga.

Dalam pencariannya akan makna (dan Yami), ia akhirnya menemukan Asta, seorang anak laki-laki tanpa sihir, seperti dirinya, yang tak pernah menyerah meskipun menghadapi rintangan yang sangat berat.

Ia memutuskan untuk menjaga Asta, yang terus tumbuh lebih kuat, melindungi orang lain.

Saat ia mengawasi Asta sejak masa kecilnya, ia juga akhirnya menemukan Yami.

Melalui keberanian dan tekad Asta, Ryuuya menemukan kekuatan dan tujuan baru.

Lucius (Heath) masih memegangi leher Ryuuya dan berkata: Sayangnya, dunia baru tidak membutuhkan shogun, dan hendak menghabisinya, tetapi Yosuga menyelamatkannya.