Adegan beralih ke Frieren dan kelompoknya sekarang.
Frieren dan kelompoknya kembali berpatroli. Sekali lagi mereka mencoba alat ajaib telinga binatang. Kali ini telinga beruang dan kelinci. Fern menegur Frieren dengan mengatakan bahwa dia mengerti bahwa pikiran Frieren tidak tertuju pada misi ini tetapi mereka setuju untuk pergi berpatroli, jadi bisakah Frieren menanggapi ini sedikit lebih serius.
Frieren mengaku sangat malas. Dia mencatat bahwa sejak mereka memasuki ibukota kekaisaran, dia selalu merasa seolah-olah mereka sedang diawasi. Tapi deteksi sihirnya tidak menemukan apa pun. Ini sangat menyeramkan bagi Frieren.
Saat mereka melanjutkan berbelanja, mereka menemukan patung Flamme (versi kekaisaran). Stark berkomentar bahwa patung-patung ini tampaknya ada di seluruh kekaisaran. Frieren memberitahunya bahwa Flamme, pendiri sihir umat manusia, dihormati sebagai pahlawan di kekaisaran karena mengajarkan “kebijaksanaan sihir” kepada kekaisaran seribu tahun yang lalu. Tanpa Flamme, kekaisaran tidak akan sejahtera seperti sekarang, dan perayaan ini benar-benar untuk menghormati pencapaian besarnya.
Fern melihat keajaiban dekoratif (seperti lampu gantung) di sekitar patung dan menyadari bahwa itu indah. Frieren mencatat bahwa kehidupan di kekaisaran terkait erat dengan sihir dan banyak orang yang bukan penyihir dapat menggunakan sihir. Dan dengan berfokus pada hal-hal sederhana seperti sihir rakyat, “sihir berkembang pesat, dan banyak hal baru dan aneh tercipta”. Dan di lingkungan ini sihir mengakar dalam kehidupan masyarakat kekaisaran.
Mereka bertiga duduk di bangku untuk menonton kembang api. Frieren menyesali impian tuannya adalah adanya era di mana siapa pun dapat menggunakan sihir dengan bebas, dan kekaisaran adalah hal yang paling dekat dengan impian itu. Percakapan beralih dan Frieren mengatakan bahwa jika rencana untuk membunuh Serie tidak memiliki peluang untuk berhasil, maka itu tidak bisa disebut sebagai rencana.
Dia bertanya-tanya siapa yang sangat menginginkan kematiannya, dan bertanya-tanya apa kemampuan orang itu dan seberapa besar kekuatan yang dapat mereka keluarkan.
Fern bertanya-tanya apakah musuh Serie adalah seluruh peradaban sihir kekaisaran. Frieren berdiri sambil menonton kembang api dan menyatakan bahwa dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan misi semacam ini dan dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Serie.
Dia tidak mengerti drama pemanggilan murid untuk melindunginya. Dia menduga ada sesuatu yang membuat Serie ragu-ragu, atau mungkin dia cemas akan sesuatu.
Tapi bagaimanapun juga, Serie hanya menginginkan pengembangan lebih lanjut dari sihir dan penyihir, jadi Frieren merenung bahwa mungkin dia hanya melihat ini sebagai kesempatan bagus bagi murid-muridnya untuk mengumpulkan pengalaman bertarung melawan manusia terampil.
Pada saat itu, Serie sedang bepergian dengan kereta dan memanggil sekuntum bunga sambil melihatnya dengan sedih.