Sementara itu, Riil ingin menggambar pemandangan tersebut.
William mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi Kerajaan Clover.
Di sisi lain, Charlotte mengaku bahwa dia masih belum ingin mati.
Asta dan Yuno berusaha untuk menemukan Lucius yang asli di tengah-tengah klonnya.
Kilas balik terjadi, tampak Ryu dalam kilas balik tersebut.
Ryu: Ada dua orang dianggap ancaman oleh Lucius. Keduanya merupakan orang yang bisa mengalahkannya. Kedua orang itu adalah Asta dan Yuno.
Lucius mengejek Asta dan Yuno.
Ia menganggap mereka tak bisa menembus dinding klon Lucius.
Sementara itu, Black Bulls sedang dalam perjalanan untuk membantu Asta dan Yuno.
Henry kemudian berkata: Asta selalu maju duluan, bukan?
Kelompok Black Bulls sudah tiba di lokasi.