Sambil mencari, Naruto menikmati festival di kota itu.

Dia membeli makanan dengan sedikit uang yang diberikan oleh Jiraiya.

Beberapa saat kemudian, Naruto melihat Jiraiya menikmati minuman beralkohol dengan dua wanita di sebuah ruangan.

Naruto sadar bahwa uang miliknya dihabiskan oleh Jiraiya untuk bersenang-senang.

Tanpa basa-basi, putra Hokage Keempat menyerangnya.

Namun, saat itu secara tidak sengaja Naruto membuat mantel orang asing dan membuat pemiliknya marah.

Orang asing tersebut hendak menyerang keduanya.

Kemudian, Jiraiya meminta Naruto untuk memperhatikannya.

Jiraiya memberi contoh kepada Naruto jutsu yang ingin dia ajarkan muridnya tersebut.

Dia menjulurkan tangannya dan perlahan mengumpulkan chakra yang berputar di telapak tangannya.

Setelah sepenuhnya terbentuk, dia menggunakannya untuk menyerang lawannya hingga terlempar sambil berputar-putar.

Inilah kali pertama Rasengan muncul di serial Naruto.