Setahun kemudian (38 tahun yang lalu) Garling kembali ke Lembah Dewa.

Wanita berambut merah (kita tidak bisa melihat wajahnya selama bab ini) memperkenalkannya kepada Shamrock dan Shanks.

Garling terkejut melihat mereka kembar dan berkata mereka menggemaskan.

Wanita berambut merah itu meminta Garling untuk tinggal bersamanya di pulau itu, tetapi Garling menolak karena Lembah Dewa akan lenyap.

Kemudian Garling menghunus pedangnya dan menikam wanita itu.

Di saat yang sama, kita bisa melihat banyak kapal perang Marine berdatangan ke pulau itu.

Sementara wanita berambut merah itu jatuh ke tanah dengan luka parah, Garling berkata bahwa seorang istri yang sesuai dengan statusnya telah ditentukan.

Bahkan, Garling telah “memerintahkan” agar wanita itu ditangkap dan dia akan menjadi istrinya jika ia memenangkan turnamen.

Warga Lembah Dewa mencoba meninggalkan pulau itu karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Marine menghentikan mereka.

Salah satu prajurit Marine adalah Monkey D. Dragon yang masih sangat muda (kotak dialognya bertuliskan “Calon pemimpin Pasukan Revolusioner dan ayah Luffy”).

Dragon tidak ingin membunuh orang, jadi dia menyuntikkan obat penenang kepada beberapa orang yang menyerangnya.

Dragon menanyakan tujuan misi tersebut, tetapi atasannya menegurnya.

Beralih ke kapal budak Marine yang sedang menuju Lembah Dewa.

Kita melihat Ginny membocorkan informasi tentang hadiah turnamen ke luar.

Ivankov sangat marah kepada budak-budak lain karena mereka kehilangan semangat juang.

Kuma berada di bagian lain kapal, tetapi ia mendengarkan semuanya dan tersenyum memikirkan betapa bersemangatnya beberapa budak.