Sebuah kilas balik muncul, terlihat Julius memberitahu bahwa sihir Marx sangat berguna pada situasi tertentu.
Marx kemudian membebaskan bahwa pihak musuh telah mengambil alih tubuh Julius.
Ia lalu menceritakan soal Yuno yang berhasil mengalahkan pihak musuh sekali.
Mimosa membantu Marx meyakinkan para penduduk.
Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai bangsawan dan anggota Fajar Keemasan.
Mimosa memperkenalkan Yuno sebagai penyihir dengan Grimoire Berdaun Empat.
Selain itu, Mimosa juga mengatakan bahwa Yuno ingin menjadi Kaisar Sihir.
Saat memikirkan soal Asta, ia meminta orang-orang untuk tidak menyerah terlebih dahulu.
Sekke tampak babak belur karena diserang oleh para Malaikat.