Sementara itu scene beralih ke masa lalu Ilulu yang menyedihkan.
Dulunya dia adalah naga kecil yang riang gembira dimana dia sering bermain bersama dengan teman-temannya.
Teman-temannya adalah manusia seusianya.
Entah karena apa, ketika dia kembali kerumah dia mendapati kedua orang tuanya sudah tewas karena ulah manusia.
Ilulu diperingatkan naga lain agar membenci manusia dan menjadikan mereka musuh.
Maka mungkin inilah motif Ilulu mengubah Kobayashi menjadi lelaki agar bisa menampakkan sisi buruknya pada Tohru.
Namun sepertinya ini tidak berhasil, Kobayashi berhasil membujuknya untuk bisa berada di sisinya setelah bertarung melawan Cremene.
Mereka semua malah menjadi teman baik dan tak boleh saling menyakiti.
Hal ini disebabkan karena Kobayashi memerintahkan mereka untuk tak bertengkar.
Mulai saat itulah Tohru harus mengajari Ilulu tentang bagaimana sebenarnya kehidupan dunia ini.
Bisakah Ilulu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru ini ?
Mari kita tunggu kelanjutan episodenya yak !