10. Mode Tailed Beast
Mode Tailed Beast mengambil wujud Kurama.
Dalam mode ini, Naruto dikelilingi oleh chakra berupa Kurama versi kuning cerah raksasa.
Ia dapat menggunakan semua jutsu dalam bentuk ini sehingga memberinya fleksibilitas dalam serangannya.
Bentuknya juga memberi sang protagonis semua kekuatan Kurama dan bekerja lebih baik dalam melawan lawan raksasa.
Ia mengambil bentuk ini selama pertempuran Lembah Akhir kedua tepat setelah Perang Shinobi Keempat.
Saat melawan Sasuke, Naruto memberikan kekuatan pada Tailed Beast.
Bentuk Tailed Beast kemudian memperoleh enam lengan dan tiga wajah.
Dia dapat bergabung dengan dua Klon Bayangan dan dapat menggabungkan Rasenshuriken dan Bijuudama menjadi satu serangan yang kuat.
Dalam The Last: Naruto the Movie, ia mampu membuat bentuk ini secara terpisah dari tubuh fisiknya.